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3、观(guan)点。上半年(nian)特(te)朗普交易以及美铜溢价(jia)持续影响全球铜市，美铜(tong)带动全(quan)球铜贸易格局转变(bian)，成为本轮行情的引(yin)擎。另(ling)一方面，国内供需(xu)两旺(wang)格(ge)局，成为高铜价延续的(de)关(guan)键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和(he)废铜预期供给(gei)减少，去库格局下现(xian)货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜(tong)产出呈现“跷(qiao)跷板”效(xiao)应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗(zhang)，做多铜价实际再给矿端超额利润(run)，激励铜(tong)矿产(chan)出的同时，但也加大(da)了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续(xu)去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大(da)，但高升水风(feng)险(xian)不容忽(hu)视，主(zhu)要(yao)在于美铜(tong)吸铜但并不影(ying)响全球供需格局，只是时间(jian)上的错配，下半(ban)年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二(er)是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源(yuan)于关税(shui)的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的(de)消失，美232调查结果可能是(shi)重要的(de)时间(jian)节(jie)点。三(san)是，国内精铜和废铜进口双降引(yin)起铜紧张局面，面临再(zai)次补库，是否通过价格上(shang)涨实现进口窗(chuang)口(kou)打开(kai)？国内(nei)出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接(jie)受高价位的(de)表现。综合来看，铜市(shi)场再次(ci)面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可(ke)能仍会呈现宽幅震荡局面，投(tou)资者需要关注的是波(bo)段以及由(you)宏观或地缘触发的波动。下(xia)半年预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之(zhi)间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个(ge)时间节(jie)点：一是7月中旬前后(hou)，美国232调查公布结果；二是(shi)9月下旬(xun)或(huo)10月上旬，淡旺(wang)季交替，“故事”容易证伪时段。

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4🌽🩲👄、关于糖醇比走低带来的价格支撑问题🍉🥒💟。本轮糖价下行，原糖主力期价最低接近16美分/磅👛🍇，乙醇折糖价格 在14.5-15美分/磅。叠加近期乙醇掺混比例提升话题💔🎒🍓，市场开始关注能源底问题。从二者的价格来看🍆，进一 步提升制糖比的驱动确实不足，从能源安全的角度看👘💗，保证一定量的乙醇供应也符合巴西战略安全要求。本榨季制糖比预计维持高位🥭，进一步提升的难度较大。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看(kan)，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技(ji)风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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2、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使得二季度(du)總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使得(de)即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在(zai)科(ke)技、消費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業(ye)績邊際改善的(de)可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利(li)的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于(yu)較(jiào)低水平(ping)，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)(shi)依然存(cun)在，上(shang)半年市(shi)場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后(hou)續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件(jian)。風(fēng)格(ge)方(fang)麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊(he)産業趨勢來看，7月(yue)科技(ji)風格佔優的可能(neng)性較大。