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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小👢🧄、恐对市场形成冲击💓，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属💗🥥🥝😠、工程机械🍍🧄🍉、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥔🍉🌽🥭。同时进一步强化对银行💕🥾🍅👛、保险的投资推荐👜，也继续强调成长科技板块的回调风险💯🥑🍌。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过💋💔👗、放松监管的举措以及预期中的降息👛🍅🧡👢💓。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高👘，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验🧅🍑。”

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中金发布研报称，基本维持波司登（03998）FY26年EPS预测0.34元，引(yin)入FY27年EPS预测0.38元，当(dang)前股价(jia)对应12/11倍FY26/27年市盈率，维持(chi)跑赢行业评级和目标价5.63港元不变，对应15/14倍FY26/27年市盈率，较(jiao)当前股价有22%的上行空间。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请💝😻，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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1、潘基文：《巴黎协定》是一个历史性的转折点——这是全球团结前所未有的时刻。我依然记得2016年🥬，我和***主席、奥巴马总统并肩而立🎒，中国和美国正式加入《巴黎协定》。那一天展现了当领导人将共同利益置于短期政治之上时🥒，多边主义所能取得的成果🍉。

2、下半年贵金属维持多头方向，趋势性看多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间🩱🥝💓👿，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。 从交易驱动上，关注美联储年内首次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元👙，白银上方关注 39-40 美元🥥🍈。