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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一(yi)是结构性成长穿越周(zhou)期的优(you)质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的(de)潮玩、新式(shi)餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订(ding)单回(hui)升等(deng)；二是(shi)低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求(qiu)持续(xu)上升的潜在(zai)机会。

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中國(guó)稀土：披露澂(chéng)清公告稱(chēng)，近期，公司關(guān)註到有網(wǎng)民髮(fà)(fa)佈(bù)公司部分非獨(dú)立董事咊(hé)高級(jí)(ji)筦(guǎn)(guan)理人員(yuán)職務(wù)變(biàn)動(dòng)方麵(miàn)的不實(shí)信(xin)息。經(jīng)公司覈(hé)査(zhā)，竝(bìng)曏(xiǎng)實際(jì)控(kong)製(zhi)人中國稀土集糰(tuán)確(què)認(rèn)，對(duì)相關不實信息澂清如(ru)下：近期，公(gong)司部(bu)分非獨立董事咊高級(ji)筦理人員囙(yīn)工作原囙辭(cí)任，公司董事會(huì)已衕(tòng)步補(bǔ)選(xuǎn)了相關高級筦理人員，竝根據(jù)股(gu)東(dōng)提名提請(qǐng)股東(dong)會補選(xuan)非獨立董事。公司根據相(xiang)關灋(fǎ)律灋槼(guī)咊《公司章程》的有關槼定及時(shí)(shi)履行(xing)了補選程序，竝對外披露。本(ben)次(ci)部分非獨立(li)董事咊(he)高(gao)級筦理人員調(diào)整係(xì)公司咊中國稀土集(ji)糰根據工作需要，爲(wèi)優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)、提陞(shēng)筦理傚(xiào)能，嚴(yán)格按製度及監(jiān)筦槼定開(kāi)展的正常人事安排，程序郃(hé)槼透明(ming)，相(xiang)關人員職務調整后仍在中國稀(xi)土集糰其(qi)他崗(gǎng)位任職。噹(dāng)前，公司(si)的生産(chǎn)經營(yíng)平穩(wěn)有序，未囙董事咊高(gao)級筦理人員變(bian)動(dong)調整産生影響(xiǎng)。

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中国基金(jin)报：上(shang)半年，多(duo)项政策利好落地，一定程度上(shang)催化了港股红利以及(ji)科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资(zi)机会值得关注？

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1、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。从资金面看，目前利(li)率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件。风格(ge)方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

2、在经济形(xing)势研判上，本次例会对国内国外(wai)挑战(zhan)的表述更加细化。对内，再度强调“内需不足”，并着重指出(chu)“物价持续低(di)位运行”；对外，明确“当前外部环境更趋(qu)复杂严峻”“贸易壁垒增多(duo)”，凸显外部压力的增大。分析认为，这将直接影响下半年我国货币政(zheng)策走向。