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往后去看💋，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍊🍍，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高👡🍑，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🧅👝🧡，则可能使得降息预期推迟🍑🌽💕👗，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行💞💌💌💯。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一(yi)是结构性成长穿越周(zhou)期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技(ji)领域(yu)的半导体、互联网(wang)、软(ruan)件服务以及AI相关供应链，消费领域(yu)的(de)潮玩(wan)、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以(yi)及CXO订单回升等；二是(shi)低利率环境下，保险、养老金等对高息资(zi)产需求持续上升的潜在机(ji)会。

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中原高速：公司擬(nǐ)投(tou)資(zi)建設(shè)商(shang)登(deng)高速青州大道齣(chū)入口新建工程(cheng)項(xiàng)目。該(gāi)(gai)項目計(jì)劃(huà)于2025年7月開(kāi)工建設，工期5箇(gè)月。項(xiang)目投資估算約(yuē)3.26億(yì)元，公司負(fù)責(zé)承擔(dān)除徴地(di)拆遷(qiān)以外費(fèi)用共(gong)計(ji)約2.34億元。

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澎湃新闻：在气候危机加剧和政治不确定性持(chi)续的背景下，您认为国际社会在减排、融(rong)资或技术方(fang)面亟须弥合哪些差距？未来(lai)的制(zhi)度框架应如何设计(ji)，以防倒退并确保持续进展？

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底(di)经济、消(xiao)费出口(kou)相对强、新经济领域热点(dian)频(pin)出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反(fan)弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即(ji)将到来的业绩披露窗口(kou)期对A股整体(ti)影响偏正面。但边际来看，6月开始(shi)，外需和地产压力进一步(bu)提升，有待7月政治局(ju)会议定调新的(de)稳定需(xu)求的措施。近(jin)期(qi)国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、上半年渐近尾声👢💌💟🍑，公募“中考”成绩单也陆续揭榜💓👅。从分红榜来看，公开数据显示💓💕，截至6月29日🩳🥾👞👚，年内公募基金分红总额达1274.59亿元🩲，较2024年上半年增长超三成。其中🥥，债券型基金仍是分红“主力军”👢💞，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽👙💕，且前三名均为权益类ETF。其中👛，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录🍒。有业内人士指出💋🩱🥿🍌，下半年公募基金分红热情有望延续💘，分红总额或超越去年🍉🥑，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。