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当地时间(jian)6月29日，央(yang)视记者获悉，4名熟悉美国**内部机(ji)密情(qing)报的人士称，美国截(jie)获了(le)伊朗高级官员之间的通信，内容涉及本月(yue)美国对伊朗核计划的军事打击，伊朗官员表示此次袭击的破(po)坏(huai)力没有他(ta)们预期的那么大。

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近期(qi)A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险(xian)偏好修复的(de)共(gong)振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期平息(xi)，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动(dong)通胀预期(qi)下降，流动性环境改善(shan)，全(quan)球权益资产(chan)价(jia)格上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态(tai)，特别是(shi)在以伊问题上的处理(li)降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而(er)这一点(dian)正(zheng)是一季度部分资本离开美国避险(xian)的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性(xing)角度为(wei)A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板块。

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短期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎景气行情，稳定(ding)币主题(ti)、国防军工(gong)是弹性较高的方向。新消费和(he)创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋(qu)势，待短(duan)期市场关注度回落(luo)后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三(san)个(ge)宏(hong)大叙事(shi)强相关资产，黄金(jin)、稀土和国(guo)防军工。战略看好港股是(shi)潜在牛市中的领涨市场。

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1、6月股票市场可跟(gen)踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落(luo)，再融资(zi)规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。6月(yue)主力增量资(zi)金方面，各类增量资金相对均衡。

2、隨(suí)着國(guó)傢(jiā)對(duì)金螎(róng)支持(chi)實(shí)體(tǐ)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)的要求日(ri)益增強(qiáng)，銀(yín)行(xing)理財(cái)子公司正積(jī)極(jí)響(xiǎng)應(yīng)，髮(fà)(fa)揮(huī)其功(gong)能優(yōu)勢(shì)咊(hé)(he)業(yè)務(wù)(wu)特色，多措竝(bìng)擧(jǔ)不斷(duàn)提(ti)陞(shēng)服務國(guo)傢建設(shè)的(de)能力。