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盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速(su)转负，主要受内外(wai)需求不足(zu)、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需(xu)消(xiao)费、中(zhong)游设备保持正增(zeng)。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置(zhi)以(yi)及高频(pin)景气指标，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有(you)望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续(xu)改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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