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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日(ri)，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝(jue)对估(gu)值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普(pu)500指数的27.5倍，恒生科技指数的市(shi)盈率也远低于纳斯达克指数的(de)34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医(yi)疗板块因AI商业化(hua)加速和创(chuang)新药产业发(fa)展，估值快速修复(fu)，银行、电信等高股息资产表(biao)现也不(bu)错。尽管部分板块经历(li)上涨后估值回归历史中枢，但(dan)港股整体仍处于“资金盛(sheng)+资产荒”的结构性行情中。

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缴费增加和劳动者参与退休计划的背后🧡🤍，是越来越多的雇主自动为新员工注册退休计划🥑💟，且没有等待期。目前🌽，超过 60% 的计划都采用了这种做法🥔👡💕🥾，通常会将这些缴费专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）👞💛🤍。

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不(bu)难看出(chu)，如果从去年924开始(shi)每一轮风格轮(lun)动大致都“踩准”，有望较恒(heng)指(zhi)获得超110%的超额收益。我们构(gou)建模拟组合(he)时(shi)，三轮市场上(shang)涨区间1）去(qu)年924行情期间组合全部配(pei)置非银板块，2）1月中旬(xun)DeepSeek行情启动后则全(quan)部(bu)配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月(yue)初(chu)“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其(qi)余(yu)市场下行与(yu)震荡期(qi)间则完全跟踪恒生(sheng)指数[1]。结(jie)果上看，这一(yi)模拟组合从去年(nian)924起(qi)绝对回报为143.5%，跑(pao)赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有(you)限，但(dan)也说明港股市场的结构性行情有多么强(qiang)劲，以及我们强调“结构胜于指数”的(de)建议。

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流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好的囙(yīn)子(zi)有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單(dan)季度淨(jìng)利潤衕比(bi)增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現(xian)較差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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2、6月全國(guó)水泥價(jià)格(ge)指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)(qu)水泥價格指數(shu)均下行，東北(bei)地區水泥價格(ge)指數上(shang)行；玻瓈(lí)期貨(huò)(huo)價格下行。