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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面🍏💓，6月钢材成交量环比下行🍓，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行🍉。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行👙🥾🍇🩰，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行🥦，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👚😻。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👜，总需求增速结束三年低迷和下行🍊，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💕👄🍎，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧅🧅。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🧄💔🍆，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💓😈，是重要的选股方向