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1、我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对(dui)于(yu)权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报(bao)率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒的大(da)背景下，无风险(xian)利率持续(xu)下行(xing)，此(ci)后银行股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛(lian)下行对应的就(jiu)是估值的提升。据(ju)估(gu)算，沪(hu)深(shen)300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能(neng)会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方向

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