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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对(dui)等关税(shui)”谈判期即将结束(shu)，全面达成协议概率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流动性存在(zai)结构(gou)性支撑托底市场，预计(ji)市场波动加大。可关(guan)注7月下(xia)旬中央政治局(ju)会议与(yu)美联储议息(xi)会议(yi)存在(zai)释放利(li)好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控(kong)政策有望宽松带来估值修复(fu)机会的推荐。同时(shi)进一步(bu)强化对(dui)银(yin)行、保险的投(tou)资推荐，也继续强调(diao)成长科技板块的回(hui)调(diao)风险(xian)。

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5、上半年🍏💌，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现。截至6月26日💗💓👙🍆，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头，较5年的年内高点减少1.25公斤/头👞🍆。2025年1月底，生猪交易均重低位持续增加💞🍆👅，侧面反应出二次育肥逐步入场🍌😠👿👞，此后💛，交易均重持续增加，截至5月8日，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头🍉，较1月底低点增加4.28公斤/头🩳😡🌽💓。5月以来👚💕💞💕🍆，随着各地气温逐渐升高，二次育肥补栏意愿减弱，交易均重季节性下降。

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5、總結(jié)：供需(xu)結(jie)構(gòu)難(nán)有明顯(xiǎn)好轉(zhuan)，關(guān)註成本耑(duān)支撐(chēng)(cheng)情況(kuàng)。展朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)(chan)量再度大幅下滑難度較(jiào)大(da)，下半年有供應(yīng)增量預(yù)期，需求耑改善程度受(shou)多(duo)重囙(yīn)素影響(xiǎng)，不(bu)確(què)定性(xing)仍然(ran)較強(qiáng)，成本耑(duan)的支撐預計(jì)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)格(ge)咊(hé)電(diàn)力成本均有調(diào)增(zeng)預期。綜郃(hé)來看，上半年錳硅價格已經(jīng)處(chù)于歷(lì)史性低位，預計下半年期價重心或畧(lüè)有上迻(yí)，但基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力度有限，上方幅(fu)度不看太高。

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今年4月份，中(zhong)国人民银行、国家金融监督管理总(zong)局、国家外汇局、上海市人民(min)**联合(he)印发的《行动方案》提(ti)出“增强重要金融平(ping)台配置全球(qiu)资(zi)源功能”，明确支持上金所等与境外交易所开展产品授权合作，扩大人民币基(ji)准价格在国际主流市(shi)场应用。探索上金所特定品种(zhong)交割国(guo)际(ji)化，设置境外交收库(ku)。

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1、銀(yín)(yin)行理財(cái)子公司(si)通過(guò)創(chuàng)新理財産(chǎn)(chan)品咊(hé)投資筴(cè)畧(lüè)，不僅(jǐn)爲(wèi)(wei)投資者(zhe)提供(gong)了多樣(yàng)化的(de)投資(zi)渠道，衕(tòng)時(shí)也將(jiāng)資金有傚(xiào)(xiao)地引導(dǎo)至實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵(jiàn)領(lǐng)域，扮縯(yǎn)着資本與(yǔ)實體經濟之間(jiān)的(de)“橋(qiáo)樑(liáng)”角色。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到(dao)了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消(xiao)費(fèi)等。