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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块💕👝💟、主题乃至个股层面交易集中度的情况时💗🍒💌，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期🩱，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）🍒。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落👚🥔🧅，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高💗🥝。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇💘🥝，这两天也迎来客流高峰🍍🥔👙，南北通道设置了隔离栏引导客流💛🍆。服装店🥔、电子产品店都有不少顾客光顾👡👙🍍👚，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单🍊。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示🍋😡，前方130杯制作中👿，去茶山也显示127杯制作中。

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1、总量政策方面🍇🍉，6月促消费政策密集发布🍑🍎。具体来看，6月18日👡👡🍆，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🥬👙🍓，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🍊🤍🍈🍑，剩余资金将有序下达🍈。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部🥬🍈、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给💗😈、挖掘释放居民消费潜力🥿💝、促进提升消费供给效能👢👜、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障👢🥔🍅🎒👝，积极培育消费需求😠。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🍄👘🥔。《措施》提出💓🍑🧄🍈，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源😠🥥🍏，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍅👚👡，推广中华传统饮食文化🍓。地方上🥒，6月以来🍏🍓😠，江苏省、广西壮族自治区、深圳市🍋👡🍈💌、北京市陆续推出促消费政策。

2、許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)(chang)呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交(jiao)互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政(zheng)筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外(wai)資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註(zhu)度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部(bu)分外資(zi)券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)(ping)級(jí)(ji)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差(cha)距可能收(shou)歛(hān)(lian)，以及估值吸引力等囙(yin)素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。