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2025-08-15 21:40:11 作者:黎一挥

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1、供(gong)应方面:高硫端,在(zai)俄乌局势缺乏实(shi)质性进(jin)展的背景下(xia),俄罗斯(si)高硫燃料油发货(huo)量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在(zai)二季度后期开始持续提升开工负荷,这将推动高硫(liu)组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗(luo)斯更为显著,可能在(zai)一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油(you)供应增量。低硫端,受限于重油(you)加氢产能不足,欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分(fen)流的双重(zhong)压力(li)下收缩;今年5月起尼日(ri)利亚(ya)Dangote炼厂重启RFCC装置,在一定程度上抵消了(le)巴西供应增量。在国内(nei)成品油需求疲软的(de)背景下,低硫燃料(liao)油承担了分流成品(pin)油出(chu)口(kou)量下降所致过剩压力的功能,预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。

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⚑风格与行业配置思路:风格方面,7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格(ge)为(wei)主,成长价值或相对均衡。具体来说,第一,从历史来看(kan),近十年7月市场风格相对(dui)均衡,大盘风格(ge)略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策,加力(li)实施增量政策”,关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金层面(mian),近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择(ze)层面,展望7月份,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰,超预期(qi)和悲观(guan)业绩(ji)预期落(luo)地都是下(xia)一(yi)个阶段A股(gu)的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度,本期推荐关注电子(半导体)、机械(xie)(自动化设备)、医药生物(化学(xue)制药)、国防军工(gong)、有色金属(工业金属、贵金属、小金属(shu))、计算机等。赛道选择层(ceng)面,7月重(zhong)点关(guan)注(zhu)五大具备边际(ji)改善的赛道:固态(tai)电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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