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我們(men)髮(fà)現(xiàn)(xian)，從(cóng)去(qu)年924以來(lái)的(de)三輪(lún)反彈(dàn)過(guò)(guo)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等(deng)關(guān)稅(shuì)后(hou)），南曏(xiǎng)資金(jin)的流曏十分集中且(qie)與那時(shí)的主題(tí)輪動(dòng)高度契郃(hé)。例如(ru)去年924的反彈過程中，南曏資金(jin)主要流入非(fei)銀(yín)與可選(xuǎn)消費(fèi)；今年(nian)初DeepSeek引領(lǐng)的中(zhong)國(guó)資(zi)産(chǎn)重估過程中信息技(ji)術(shù)、新消費與互聯(lián)(lian)網(wǎng)則(zé)最受青(qing)睞(lài)，其中這(zhè)一時期(qi)流入(ru)信息技(ji)術闆(bǎn)塊(kuài)的南曏資金佔(zhàn)其流通市值比例超過3%；最后(hou)，4月初“對等關稅”后(hou)，創(chuàng)新藥(yào)與新消費又成爲(wèi)了南(nan)曏資金(jin)關註的(de)焦(jiao)點(diǎn)(dian)，期間(jiān)流入(ru)槼(guī)糢(mó)分彆(biè)達(dá)到(dao)其流通市值的3.5%與(yu)2%。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势(shi)驱动为主，第(di)二轮行情(qing)以低估值央国企的A/H溢(yi)价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢(yi)价随(sui)弱美元回摆，难言泡沫化。

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2、7月增量(liang)资金或(huo)有望温和净(jing)流入(ru)，融资(zi)资金有望延续净(jing)流入。6月(yue)央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规(gui)模继续扩大；市(shi)场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要(yao)股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需(xu)求(qiu)规模低位稳定(ding)。展望(wang)2025年7月，二级市(shi)场可(ke)跟踪资金有望继续温和(he)净(jing)流入，结构上融资(zi)资金有望(wang)延续净流入。