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田希蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率(lv)显著低于标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科(ke)技指数的市盈率也(ye)远(yuan)低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来看(kan)，港(gang)股通互(hu)联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药(yao)产业发展(zhan)，估值快(kuai)速修复，银行、电信等高股息资产(chan)表现也不错。尽管(guan)部(bu)分板块经历上涨后(hou)估值回(hui)归历(li)史中枢(shu)，但港股(gu)整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行(xing)情中。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🥝💟🥥🥿💝；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🥑🍈。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👅🧄🍄👚。

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2、埃斯頓(dùn)：公司(si)已于2025年(nian)6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市外(wai)資(zi)股(gu)（H股）竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申(shen)請(qǐng)(qing)，竝(bing)于衕(tòng)(tong)日在香港聯交所網(wǎng)站(zhan)刊登(deng)了本次髮行竝上市的申請資(zi)料。