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对市场而言，恒指过(guo)去一个月(yue)一直处于我们给出的(de)23，000-24，000点区间震荡，对应的(de)风险溢(yi)价(jia)与(yu)计入乐观情绪已经与去年(nian)10月初高点相当，因此想要进一步乐(le)观也需要更多催化剂，更不用说近期香港(gang)金(jin)管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际(ji)收紧流动性，后续还有关(guan)税与政策等不确定性(xing)需要(yao)观察。行业(ye)层面，上(shang)文分析显示，新消费和创新药(yao)抱团也非常明显(xian)。这一背景下，短期流动性边际趋(qu)紧，关税谈判变数(shu)，数据转(zhuan)弱和(he)政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度(du)降低仓位，或②切换到稳(wen)健分红，③预期(qi)较年初已(yi)明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入(ru)，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子(zi)弹”。

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1、国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大💟🥝🥿💋，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研👞，预计我国出口增速在 6🍋、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现💘😈🍇，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次🤬👜🩳，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位👠🧅。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🤬🥕🩳👚，“两新”资金有望进一步加码💔💔。最后🍉😠👄，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🍇🍈👞，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑💕🍄。

2、但特朗普4月下旬暂停部分(fen)高关税的决定成为转折(zhe)点。标普500指数创下历史新高，经济数据显示增长(zhang)稳健，科技股再度受(shou)到追(zhui)捧。