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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积(ji)极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性(xing)较大。

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沪深300股票池中🥝🍅，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💖、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🍅💯💝🍌。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🥑👛😻、单季度ROA (-0.45%)。

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1、总体来看🍆🥥，牛市阶段I🩳🍆，以存量加仓为主💔🍑🍇🍏😡，场外增量资金有限💔👠，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限🍅🥔🥒🩰。

2、需求承压体现在美国季节性需求难超预期，中国车用能源转型持续拖累需求，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大🥕🍋🥿，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大压力。