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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格(ge)相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增(zeng)量資(zi)金層麵，近(jin)期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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2025年下半年(nian)全球油脂油料将拨开迷雾(wu)见(jian)明朗，范围包括供应、需(xu)求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存(cun)压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料(liao)压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需(xu)均报以乐(le)观期待(dai)。目前看，供应(ying)端(duan)面积基(ji)本如期(qi)，美豆单产出现大(da)幅调整概率(lv)低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中(zhong)美取得(de)实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被(bei)解读中美关系继续向好，6月(yue)28日美表示(shi)特朗普年内将访华。同时(shi)，欧盟主(zhu)动(dong)邀(yao)请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周(zhou)期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆(dou)油生柴(chai)政(zheng)策，7月(yue)上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成(cheng)养殖端存栏处于高位，饲料消费(fei)同比增加(jia)。大豆和油菜籽4季度采购(gou)偏慢，有望推涨盘(pan)面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单(dan)边偏强对待(dai)。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票(piao)和个人身份证件，上(shang)午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接(jie)驳船前往(wang)西面2号锚地登舰参观。接驳(bo)船发船时(shi)间为上(shang)午8时20分(fen)至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头(tou)的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一(yi)班(ban)。具体发船时间可能视情调整。

2、参议院版本法案的成本高于(yu)国会预算办公室对上月众议院通过版本(ben)的 2.8 万亿美元预估成(cheng)本(ben)，后者还(hai)计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。