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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：在港(gang)股反(fan)彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)(shu)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然(ran)能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)(hui)，如科技(ji)、互(hu)聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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赵(zhao)宪成：上半年，港股(gu)主要经历(li)了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的(de)机会，市场围绕科技和互联(lian)网企业展(zhan)开(kai)了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗(lang)普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但(dan)中美对抗因为美国态度(du)转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反(fan)弹。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键(jian)，将直接(jie)影响(xiang)市场对美联储7月的降息预(yu)期（7月30日），或(huo)许关税政策的影响将会有所显现。目(mu)前市场对7月的降息预期不是很高，所以可(ke)能还是(shi)要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期(qi)，则(ze)可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率(lv)下行。需要关注7月(yue)降息预期变化(hua)对市场的扰动。

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当地时间6月27日(ri)，美国总(zong)统特朗(lang)普在(zai)社(she)交(jiao)媒体平(ping)台上发文表示，美(mei)国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国(guo)的“直接且**裸(luo)的攻击”，称加拿大显然(ran)是在效仿欧盟。特朗(lang)普表示，鉴于这项(xiang)令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大(da)与美国(guo)开展贸易将支付(fu)的关税。

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2、行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工(gong)业企业盈利(li)数据、行业所处库(ku)存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参(can)考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商(shang)、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替(ti)代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端(duan)午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。