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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯(guan)穿中(zhong)报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电(dian)气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情(qing)逻辑(ji)可能是电气(qi)化领域全(quan)产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能(neng)化领域的追赶(gan)。三季度A股科(ke)技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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日前，中国(guo)人民(min)银行货币政策(ce)委员会(hui)召开2025年第(di)二季度例会。会议提(ti)出，要实施好适度(du)宽松的货币政策(ce)，加强逆周期调节，更好(hao)发挥货(huo)币(bi)政策工具的总量和结构(gou)双重功(gong)能，加大(da)货币财政政策(ce)协同配合，保持经济稳定增(zeng)长和物价处于合理水平。

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衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)(fa)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令(ling)香港金筦(guǎn)(guan)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著(zhu)強化了(le)港股流動(dòng)性(xing)環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場(chang)權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市，意味着港(gang)股在中國(guó)市(shi)場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資(zi)輪(lún)番成爲(wèi)做多(duo)主(zhu)力(li)。

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1、从股东(dong)背景来看，首批四家(jia)消费金融(rong)公司，既有中资银行独资，也有外资机构合资，还有中资(zi)银行与外资(zi)银行合资，以及中资银行(xing)与地方国企合资，充分体现了先行先试、积累经验的(de)监管思(si)路。

2、6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将(jiang)揭晓。Wind数据(ju)显示，截(jie)至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年(nian)的927.18亿元增长37.47%。