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相比2014年底和2019年初👡🥔，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💝，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💟🍌🍊，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👿😡🌽。近期🍉💋🍇，YU7大热🥭、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥻🥔，以及AI智能化领域的追赶🥔👗。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1🍑🥕👚、股债关系不同👘，资本市场分析思路不同。看股做债的环境🥒🥕🥝，股票市场的表达影响了债券的交易行为，如果股票上行空间打开，债券利率上行或也跟随打开👛💯🧡🍄；看债做股的环境💟🍈，利率的下行影响了股票市场资产价格的判断👜👗，那么也就容易形成股债双牛的交易逻辑。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍌😈、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👜👝👜🥬。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🧅😠。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥕👄🍌💖，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍌，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🤬🍒，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🌽🌽，呈现正反馈效应。从7月开始😈👗，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🥔，我们称之为进入牛市阶段II🧄🍋🥻👢。这一阶段，指数有望持续上行🥭😻🤍，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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