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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上👝，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平🍍💓🍑，表明市场没有看涨或看跌的偏向👛🍆。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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2．需求端(duan)，关税干扰频出拖(tuo)累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上(shang)传导负反馈(kui)。大国间(jian)关(guan)税谈判、欧盟反倾销调查等事(shi)件尚未(wei)有定论(lun)，预计2025年橡胶需(xu)求增(zeng)长幅度有限。

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根据发行期限👝，国债可分为1年、3年、5年、10年、30年等不同品种。通常情况下，债券期限越长，利率越高，但波动也越大🤬。相较于短久期国债和超长期国债，十年期国债更加均衡🥔，收益率😠🥥🩱🍊、波动率处于短债和超长债之间，因此更加具有代表性👜💞🍈👙。

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结合(he)细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格(ge)小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算(suan)力需求持续(xu)高景(jing)气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导体(ti)销售额同比(bi)趋势向上、5月(yue)集(ji)成电路(lu)产量及(ji)出口量攀升，半导体中报业绩有(you)望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能(neng)手机出货(huo)量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营(ying)商盈利(li)有望(wang)保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商(shang)业化加速落(luo)地，信创(chuang)与国产替代加速，1-4月软件(jian)产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利或超预期。

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