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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构(gou)分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦(jiao)高质量发展、科技创(chuang)新与(yu)内需提振，叠加稳增长政(zheng)策(ce)加码，有望推动港股基本面修复；全年南(nan)向资(zi)金净流(liu)入或突(tu)破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金(jin)对港股关注度上升，若基本面持(chi)续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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二级市(shi)场上，自今年(nian)4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接(jie)近200%，创下上市以来(lai)新高，公司总市值近175亿元。

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5月全社會(huì)(hui)用電(diàn)量三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收(shou)窄。5月份，全社會用電量8096億(yì)(yi)韆(qiān)瓦時(shí)，衕(tong)比增幅收(shou)窄至4.43%，三箇月滾動(dong)衕比(bi)增幅收窄(zhai)1.4箇百(bai)分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分(fen)産(chǎn)(chan)業(yè)用電看，第一産業用電量119億韆瓦時，衕比增幅收窄至8.38%，三箇月滾動衕比增幅收窄0.6箇(ge)百分(fen)點至10.68%；第二産業用(yong)電量5414億韆瓦(wa)時，衕比增幅(fu)收窄至2.11%，三箇月滾動衕比增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第三産業用(yong)電量1550億(yi)韆瓦時，衕(tong)比增(zeng)幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾動衕比增幅收窄0.1箇百分點至8.93%。

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1、1、供应方面：高硫(liu)端(duan)，在俄乌(wu)局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃(ran)料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在(zai)二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高(gao)硫(liu)组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘(yuan)局势的影(ying)响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来(lai)的高硫燃料油供应增量。低硫(liu)端(duan)，受限于重油加氢产能不足，欧(ou)洲炼厂低硫燃料油供应在需求(qiu)淘(tao)汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼(ni)日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵(di)消(xiao)了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下，低(di)硫燃料油承(cheng)担了分流成品油出口量下降所致(zhi)过剩压力的功能(neng)，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半(ban)年报依然是(shi)很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期(qi)良(liang)好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确(que)定性相对较高的方向，比如海(hai)外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风(feng)电(dian)等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。