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6月重要股东增持255亿元👛👄🥻，减持437亿元，净减持182亿元🧡💞，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算🩳，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看👙🍒💝，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🩰💟🍑。

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正如杨德龙所说，相关ETF规模相对突出👗🤬👅，更有个别产品规模超千亿元。Wind数据显示，截至2025年一季度末💘，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元，位列ETF市场榜首🍆。分红榜前十名中😡🥔，还有易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF🥑🩰、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元，分别为2350.2亿元、1588.63亿元💛、1481.83亿元🌽🩱🩰🍍。

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🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依(yi)旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续(xu)建议关注(zhu)半(ban)导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一(yi)步(bu)降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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1、后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场(chang)表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维(wei)持下半年(nian)指数“更上(shang)一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情(qing)未(wei)必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利(li)率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩(ji)期(qi)、全(quan)球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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