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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍌🍊。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧👙，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥻💗，故近期美元资产回流👗💗😡，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👞🥬🍆🥿👅，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块😡。

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具體(tǐ)來(lái)看，2020年7月(yue)，玄國(guó)棟(dòng)將(jiāng)持有的福可喜瑪(mǎ)25%股權(quán)以2476.56萬(wàn)元的價(jià)(jia)格轉讓(ràng)給(gěi)緻尚科技，彿(fú)(fu)山優(yōu)勢(shì)資(zi)本(ben)創(chuàng)業(yè)投資郃(hé)伙企業（有(you)限郃(he)伙(huo)）將持有的福(fu)可喜瑪15%股權以1200萬元(yuan)的價格轉讓；2023年9月，玄國棟將持有的福可喜瑪11%股權以1100萬元的價格(ge)轉讓給緻尚科技；2023年11月，趙(zhào)洪軍(jūn)將持有的福可(ke)喜瑪2%股(gu)權以(yi)200萬(wan)元(yuan)的價格轉讓給緻尚科技，這(zhè)次股(gu)權轉讓(rang)完成后，緻(zhi)尚科技持有福(fu)可喜瑪53%的股權。疊(dié)加此前增(zeng)資800萬元，緻尚科技在福可喜(xi)瑪股權上投入約(yuē)爲(wèi)5777萬(wan)元。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思(si)维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市(shi)场共(gong)经历过两(liang)波较明显(xian)的(de)高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具(ju)备(bei)后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除(chu)我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期(qi)波动(dong)风(feng)险。胜率(lv)方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

2、今年以来私募基金规模扩张💔🥝😻，为市场贡献重要增量。截至2025年5月🧄🤍，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元👜🍍，同比上升6.8%🍋🍎，较年初扩大3267亿元🥻👝。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🥑💝，同比增长46%💝，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%🥥，表明在4月市场受关税影响调整背景下👚，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🍅。