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TMT領(lǐng)(ling)域在AI創(chuàng)(chuang)新持續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下，二季(ji)度(du)産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度(du)，整體(tǐ)(ti)TMT製造業(yè)工業(ye)增加值保(bao)持(chi)10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口(kou)依顂(lài)度較低，集成電路齣口(kou)4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guo)産替代加速，半導體、光(guang)學(xué)光(guang)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)維(wéi)持(chi)較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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结合上述公式(shi)来看，2025年(nian)前五个月，居民(min)存款搬(ban)家至非银机构的规模约为6.2万亿，这一规模是(shi)2009年以来的最高值；而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿，低于2009年~2025年银(yin)行体系向非银机构投放8000亿左右的(de)均值。与之对比，2015年前(qian)五个月，居民存款搬家规模仅1.6万(wan)亿，银行(xing)体(ti)系投放规模约3.4万亿。

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6月偏股类公募基金发行(xing)规模明(ming)显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份(fen)额25年4月末减少462亿份，混合型基(ji)金(jin)份额减少265亿份，二(er)者合计减少727亿份。考虑到当(dang)月新成立份额后，估算(suan)5月偏(pian)股类(lei)老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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