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唐晨：港股的生态发生了很大变化👡💖🍅，这是发审🍉、再融资的制度红利与南下资金🧡🧡、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、原料趨(qū)鬆(sōng)：國(guó)內(nèi)(nei)鉛(qiān)精鑛(kuàng)供給(gěi)弱脩(xiū)復(fù)持(chi)穩(wěn)，鉛&銀(yín)精鑛進(jìn)口錶(biǎo)現(xiàn)亮眼；根(gen)據(jù)我們(men)測(cè)算，2025年(nian)廢(fèi)(fei)鉛料髮(fà)生量增(zeng)速爲(wèi)5.0%。鑛耑(duān)增量(liang)逐漸(jiàn)顯(xiǎn)現，廢電(diàn)池供應(yīng)衕(tòng)比畧(lüè)有好轉，鉛元素原料整體(tǐ)趨鬆。

2、后续如(ru)何演(yan)绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是(shi)由EPS改善(shan)维持，路径二(er)则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一(yi)步稳增长政策增量(liang)释放(fang)前，预计市场表现仍将(jiang)由(you)资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们(men)认为(wei)短(duan)期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金(jin)融资(zi)产配置比例提升(sheng)的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年(nian)以来的结(jie)构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征(zheng)资金环境对估值(zhi)容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需(xu)下滑担忧加剧外(wai)，7月中(zhong)报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。