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展望7月🥑，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💋👅🍅🤬。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💯🍍，整体超预期改善🩰🩳🥒😠；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👢、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🍋。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利😻💔🍎、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍈🩳👚👚。具体如下：

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少👙🍉🥔，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时🍆🩱💝🩰，市场在不断聚焦向上的力量👗👙😡。

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⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月(yue)增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望(wang)延续净流入。

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2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥾💞。一方面💗😈🧄，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🥻🌽，原油价格显著回落🍑👙👘🥭🌽，带动通胀预期下降🤍😠💝💛，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨💛🧅；另一方面😈🤍🍄，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍈💞🎒🧄，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。