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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月(yue)以来中国发(fa)往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积(ji)压订单，高运(yun)价抑制下新增(zeng)订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期(qi)阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用(yong)消费(fei)品、纺(fang)织服装、食品饮料等行业仍处于(yu)被动补库阶段，今年二季(ji)度的“抢进口(kou)”延长了补库时间(jian)，但也在一定程度上(shang)透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一(yi)定补库需求，但(dan)是整体驱动有限。尽管我国汽车出(chu)口引领机电(dian)产品出口(kou)高增长，但受去年5月之(zhi)后(hou)订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税(shui)压力(li)下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白(bai)电出口排(pai)产(chan)预计连续下滑，家电出口前景难(nan)言乐观(guan)。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿(yi)元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估(gu)算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁(jin)规模来看(kan)，主板592亿元、创业(ye)板(ban)890亿元、科创板1070亿元(yuan)、北(bei)证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回(hui)升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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最(zui)终6月指数先跌后涨，多数(shu)指数录(lu)得(de)了一定涨幅(fu)。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下(xia)跌3.5%。风格指数方面，科技风(feng)格表现较好(hao)，科技龙头和创业(ye)板(ban)指领涨，科技(ji)龙(long)头指数(shu)涨7%，创(chuang)业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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