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1、对市场而言😈，恒指过去一个月一直处于我们给出的23👗，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面😠，上文分析显示🍉👝🥬👛🥭，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后💗👄，都不排除造成市场波动🥭。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机🍅💖😻👡🥒。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”👚。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥿🥕🍄，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看💘🎒。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🍓🥥👠💕，导致美债收益率出现阶段性上行🍋；如果就业人数远不及预期🩱🥿🍏🥕🍉，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🍎🩰👙。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💝。