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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北(bei)证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数。交易情绪(xu)方面(mian)，市(shi)场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能(neng)指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量(liang)能择时指标(biao)仅北证(zheng)50维持谨慎观点，其它主要宽(kuan)基指数转为看多(duo)信号。股(gu)指期货基差方面，本周(zhou)各大股指期货主力合约基差(cha)均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方(fang)面，ETF资金(jin)出现止盈，股票(piao)型ETF资金整体(ti)呈现净流出，科创板、中(zhong)小(xiao)盘为ETF净流出主要(yao)方向。

2、整体看(kan)，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领(ling)域(yu)，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。