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据香(xiang)港联交所最新数据显示，6月25日，The Capital Group Companies，Inc．增持海螺(luo)水泥（00914）146.3万股，每股作价19.7698港元(yuan)，总金额约为2892.32万港元。增持后最新持股数目约为9141万股，持(chi)股比例为7.03%。

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⚑风(feng)格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业绩预告披(pi)露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选(xuan)择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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早前，伊(yi)泰B股在今年4月曏(xiǎng)ST新潮的全(quan)體(tǐ)股(gu)東(dōng)(dong)髮(fà)齣(chū)部分要約(yuē)，預(yù)定要約收購(gòu)股份(fen)數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)股，佔(zhàn)ST新潮(chao)總股本的(de)51.00%，預(yu)計(jì)投資金額(é)117.92億元。要約收購價(jià)格爲3.40元/股，較(jiào)ST新(xin)潮4月18日收盤(pán)價溢價近20%。

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