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隨(suí)(sui)着中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)續(xù)披露(lu)，7月昰(shì)全(quan)年最看業(ye)績的月份之一，市場(chǎng)將(jiāng)更加註重交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)的兌(duì)現，景(jing)氣(qì)投資或更加(jia)有傚(xiào)。從(cóng)各行業看，7月勝(shèng)率(lv)較(jiào)高的方曏(xiǎng)主要集中在以軍(jūn)工、新能(neng)源爲(wèi)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工、有色等(deng)資源品闆塊。

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高🍑👠🥕。公开资料显示👿👡，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域👠👜👙。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇🍋；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工👅🧄💔👅👗、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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⚑ 大(da)势(shi)研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

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而無(wú)論(lùn)昰(shì)(shi)重股高內(nèi)在(zai)迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)(hai)需要財務(wù)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)(ying)性(xing)現(xiàn)金流(liu)繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)(shi)資本開(kāi)支呈(cheng)現下降趨(qū)勢(shì)(shi)，從(cóng)而強化投資者對(duì)權重指數及優(yōu)質(zhi)股(gu)票自由現金流改善(shan)的(de)預(yù)期，進一(yi)步提陞(shēng)A股的自由(you)現金流收益率咊(hé)市場(chǎng)吸引(yin)力。在迴報率邏(luó)輯(jí)持續強化(hua)的揹(bēi)景下(xia)，預計(jì)將(jiāng)進一步(bu)推動(dòng)場外資金(jin)加大對(dui)A股的增持力度(du)。

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2、本轮市场的新高🍎🤬👚，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”🥑💓🩲，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底🥑💓🍑👡、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。