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不过，也(ye)要承认(ren)当下行情距离(li)牛市启动仍有(you)一定差距(ju)。主要体现为：总量(liang)基(ji)本面预期偏弱，结构性改(gai)善还不是牛(niu)市级别。各类资(zi)金预期依然(ran)割裂，关注基(ji)本面趋势的(de)投资者(zhe)相对谨慎。短期可能还有博弈(yi)性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、我们在中期策略报告中描述(shu)了本(ben)轮市场进(jin)入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股(gu)自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收(shou)敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在(zai)17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正(zheng)反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选股(gu)方向

2、展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡(dan)化指数，重视(shi)成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量(liang)入市(shi)。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑(ji)的延展。因此，判断7月底之前(qian)股(gu)市仍(reng)有上升空间。