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展(zhan)望(wang)7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科(ke)技风(feng)格占优的可能性较大。

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