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2、结合细分领域中观指标来看，受(shou)益于(yu)行业供(gong)需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季(ji)环比(bi)超150%，4月中(zhong)国半导体销(xiao)售额同比趋势向上、5月集成电路(lu)产量及出口量攀升，半(ban)导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增(zeng)长，预计智能手机出货量边际回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持(chi)续扩大，运营商盈(ying)利有望保持(chi)稳健(jian)增长(zhang)。伴随AI应(ying)用商(shang)业化加速落地，信创与国产替(ti)代加(jia)速，1-4月软件产业(ye)利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季(ji)度盈利或超(chao)预期。