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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此(ci)之后，分别迎(ying)来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每(mei)一次反弹的主线也因为驱动因素不(bu)同而有别：1）去年(nian)924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量(liang)政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的(de)是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及(ji)最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是(shi)行业催化(hua)和流动性抱团。

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