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在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下💯，投资者更追求“回报”💌，要么是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上👙。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块💓🍓😡，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油🍓、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。

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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开(kai)：央行(xing)行(xing)长潘功胜在2025陆家嘴(zui)论坛上(shang)宣布八项金(jin)融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立(li)数字人民币国际运营中心；在上海“先行(xing)先试”结构(gou)性货(huo)币(bi)政策(ce)工具创新等。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🥒💟🤍，化工🌽🍌🥕、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🍅，建筑材料、轻工🍄、家电上涨概率相对较高。会议后一周🍌，军工🍋🥿🩰、农林牧渔🥾、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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从目前(qian)基本(ben)面(mian)的趋势来(lai)看，基(ji)本维持较为稳定的状态，依(yi)然呈现**开支(zhi)托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频(pin)出，地(di)产国内投资相(xiang)对较(jiao)弱的状态。5月总需求增(zeng)速(su)进一步反弹，预计半年报业(ye)绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月(yue)政治局会(hui)议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升(sheng)的态势，可能反应了这种预期。

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2、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🩱🎒🍆。近一个季度看💗🍉👛😠，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🥥，Alpha环境较差💯；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🍎👿🍋👠🥬。