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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👿，成长价值或相对均衡🍓🥔🥻。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍎。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💓🥝💟，关注7月政治局会议的表述变化。第四👅💌👢👜，市场交易和增量资金层面👚👛🧡🧡，近期在以伊冲突缓和后💘👗🤬，A股权重板块上涨🍋👢🍏，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍌，我们认为7月大盘风格相对占优🩳👝，成长价值风格或相对均衡👢🩰🍆💋。

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2024年，杉(shan)杉股份齣(chū)現(xiàn)上市以來(lái)首(shou)虧(kuī)，營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)186.8億(yì)(yi)元(yuan)，衕(tòng)比下降2.0%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)虧損(sǔn)3.67億元(yuan)，衕比下降148.0%；釦(kòu)非歸母(mu)淨利潤虧損7.68億元，衕比下降451.1%。

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国星光电5月27日在2024年度暨(ji)2025年第一季(ji)度业绩说明(ming)会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上(shang)，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测(ce)、无触摸手势控(kong)制功能；语音蓝牙(ya)、WiFi 模块产品可(ke)发挥控(kong)制、感应、无线连接(jie)功能。华灿光电6月12日在业绩说(shuo)明会上就“公司在(zai) AI眼镜方面是否有相关技术(shu)储(chu)备？”问题回复，Micro LED技术可以用于(yu)具备显示功能的AI眼镜(jing)，目(mu)前公司(si)配合不同客户不同需(xu)求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升(sheng)阶段。

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地産(chǎn)行業(yè)能否繼(jì)(ji)續(xù)改善仍存不(bu)確(què)定性。本輪(lún)地産下行週期已經(jīng)(jing)持續較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)前(qian)齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)(shi)負(fù)增長，未來(lái)能否保持迴煗(nuan)態(tài)勢(shi)，仍需觀(guān)詧(chá)(cha)。

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2、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两(liang)天也迎来客(ke)流高峰，南北通道设置了(le)隔离栏引导客流。服装店(dian)、电子产(chan)品店都有不(bu)少顾客(ke)光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日(ri)下午3点，商场内的阿嬷手作小程序(xu)点单(dan)页面显示，前方130杯制(zhi)作中，去茶山也显示127杯制作中。