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⚑风格与行业配置(zhi)思路(lu)：风格方面，7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业选择层面(mian)，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一(yi)个阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向。我(wo)们(men)参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合(he)中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值(zhi)等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力(li)、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新药。

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何涛：那说的稍微有点太高尚了🥑💞🤍🥕。我和夏珩商量过🍅🌽，不要阻碍公司的变革👠。夏珩说，只要公司能做成，揍他都可以🥕。揍我也行🍒🧄🍇。为了把公司做好，我曾经在公司的单身公寓旁边住了三年。

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成份(fen)股方面，肥料、氟化工(gong)、合成树脂等板块部(bu)分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格(ge)矿业涨4.02%，云天(tian)化、卫星化学(xue)、三(san)美股份等多(duo)股涨超2%。

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