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本(ben)周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额(e)收益。公募调(diao)研选股策略相对中证800获(huo)得超额收益0.40%，私募调研(yan)跟踪策略相对中证(zheng)800获得超额收益0.79%。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态😈🍎👜，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👢。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面😡👡👝🍄。但边际来看，6月开始🥻🍑，外需和地产压力进一步提升🥥，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👘💌🥦💗。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👠👙，可能反应了这种预期。

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對(duì)比過(guò)(guo)去(qu)2年(nian)7月(yue)政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)咊(hé)4月(yue)政治跼(ju)會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼(ju)會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也(ye)徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)(bei)景下，7月政治跼會(hui)議對經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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付倍佳：上半年，港(gang)股市场第一轮行情(qing)以恒生科(ke)技(ji)为代表的(de)新经济产业趋势驱动为主，第二(er)轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均(jun)值，风险溢价随弱美(mei)元回摆，难(nan)言泡(pao)沫化。

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1、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧡🍅。具体来看，风格方面🍒💗，巨潮大盘占优概率高🍋🍅💓🍑，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%💗👿。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%🥑💕🥑。

2、风险因素：1）进口政策(ce)放松、煤矿增产超预期、钢厂减产超预(yu)期（下行风险）；2）终端需求(qiu)超预期、煤炭保供不及预期、进口资(zi)源持续紧张（上行风险）。