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1、供应方面(mian)：高频运力端，欧线7、8月(yue)的周均(jun)运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航(hang)司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的(de)船舶交付仍以(yi)12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的(de)交付量相对较低，因此对(dui)于欧线而言供应压力有(you)限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届(jie)时欧线的运力充足(zu)预(yu)期会大幅上升。从旧船(chuan)拆解量来看，今年1-5月的(de)累计拆解量仅(jin)为4411TEU，显著低于22年(nian)以来的(de)水平，其中主要部(bu)署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新(xin)，暂无需考虑拆解风险。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好😡，无论是与自身相比🩱👡，还是与其他国家市场对比🥥😈，都具有较强的吸引力。从历史数据看🍓👅，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🥾💘👛，港股整体估值水平相对合理👝🍈🥭💔，但成长板块估值仍处于历史较低水平👛🍎💔💌🍇。

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此次标的(de)资产福可喜玛对资本(ben)市场(chang)上并不(bu)陌生，其(qi)曾是致尚科技控股子公司。公(gong)开资(zi)料显示，致尚科技(ji)自2020年起(qi)分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥻💖👝🥕，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍍💖👿，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍌💔🍌。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👅，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💖。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👙💌😠、被动跟随策略🍄，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😡🍎。

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1、下週（6月30日至7月4日），將(jiāng)(jiang)有1隻新股可申購(gòu)。擬(nǐ)于(yu)下週二(er)（7月1日）申購的衕(tòng)宇新材，主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主要應(yīng)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)生産。

2、值得注意的是，ETF也成为年内(nei)分红“新星”。Wind数据(ju)显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基(ji)金）的累计分红金额达(da)218.39亿元(yuan)，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。