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该行将对该公司2025财年的销售额预测上调1.3%🍅🍍👅🤍🍈，以反映预期的大规模授权交易（out-licensingdeal），预计该交易将包含不少于1亿美元的预付款🥝🥝🥬。将2025财年的营运支出项目下调1.1%🩱💓，以反映研发费用的下降，因为该行认为研发费用占销售额的比例已达到峰值，并且未来将逐年逐步提高💘🍒🩰🥥。该行将2025财年每股盈利预测上调3.9%。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩳，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🌽，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👚💗👗🍏、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩲💘，除我们自5月以来持续强调的军工👝👚🍑、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥝🍌🥻🍋、电池（固态电池主题）🍍、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍓🍌；而另一方面，资金脉冲加速🤍👄、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👄🤬、国产算力链🩲🥝，以及近期明显涨价的存储、小金属👡👅😡🍍👞。

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