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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡(heng)。

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仕佳(jia)光(guang)子对(dui)福可喜玛的布局也早(zao)有端倪。2023年，公司作为有限合(he)伙人出资1.6亿元参与(yu)设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下(xia)游布局。2025年(nian)1月(yue)，泓淇光电基金与(yu)致尚科技(ji)签署(shu)框架协(xie)议，拟收购(gou)福(fu)可喜玛53%股权。

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1、供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶(ye)炼厂开工率维持高于往年(nian)同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生(sheng)铅(qian)冶炼厂(chang)开工率上(shang)升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部(bu)分(fen)再(zai)生铅冶炼厂亏(kui)损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增(zeng)速为(wei) 2.2%/4.0%。

2、展望2025年下半年，随(sui)着(zhe)化工品供需格局改善(shan)，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力(li)有所缓(huan)解(jie)，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎(ying)来布局机会。