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6月29日中午🥒🍒🍑🥿，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣👛💔👜🥥、小电扇，装备齐全，母女互拍👿🩰、一家人合影、找路人帮拍🍑，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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受此消息影響(xiǎng)，6月25日，易方達(dá)基金旂(qí)下香港證券ETF（513090）大(da)漲(zhǎng)超8%，多隻金螎(róng)(rong)科技主(zhu)題(tí)ETF漲超7%。在相關(guān)(guan)槩(gài)唸(niàn)的持續(xù)髮(fà)酵下，上週香港證券ETF（513090）纍(léi)計(jì)(ji)漲超(chao)14%，金螎(rong)科技主題ETF漲幅居(ju)前。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计👠🩳，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🥻，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新👠🍑、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍎🥕。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🧄，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍈🥦，积极推动金融开放合作以及高质量发展😡🥿。3）产业政策方面👢😠🧄🍎，6月政策围绕新质生产力🤬，医药生物等持续发布。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%🩲🥝🍎🍅，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心🥝🧅🥭🥒，通胀现在会保持在低位。”

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1、配置上(shang)，建议投资者继续积(ji)极挖掘结构性机会(hui)。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻(xun)找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合(he)考虑下，可关注三(san)条主线。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🩲，新能源车销量延续较高增长💗💓，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰😻👝、新能源替代等，销量边际改善💕🥒，中期业绩增速有望迎来拐点👛👗🍎。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥔🩳👡，下游需求旺盛💖，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🩳。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍅💕，核心零部件企业率先受益😻👞🤬，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👘👡。