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⚑ 中观(guan)景气和行(xing)业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价(jia)格拖累等(deng)因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速(su)或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景(jing)气较(jiao)高的领域(yu)主(zhu)要集中在资(zi)源品(pin)、部分(fen)消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同(tong)比降(jiang)幅扩大，公用事业(ye)燃气价(jia)格上行。综(zong)合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置(zhi)方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较(jiao)高(gao)或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关(guan)注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。

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我自己(ji)能看懂的公司(si)也是非常少的，看不懂当然只能放弃了。个(ge)人认为(wei)，看懂一家公司(si)不会比读(du)一(yi)个(ge)本科更容易。不过(guo)，花很多时间去看那些看不懂的公司是(shi)不(bu)合算的(de)。我在巴菲(fei)特那里学到(dao)的非常重要的一点就是先看(kan)商业模(mo)式，除非(fei)你喜欢(huan)这家公司的商业模式，不然就(jiu)不要再往下看了，这样能(neng)省很多时(shi)间。你的汽车行业的例子我其实也(ye)不(bu)懂，虽(sui)然在特斯拉上赚过不少钱，但最后也(ye)因为看不懂而全部放弃(qi)了(le)。（2019-03-13）

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥥👗🍌。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点💘🍑，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后👄，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🍏🥒，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥦。

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