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随着中(zhong)报业绩预告陆续披(pi)露，7月是全年最看业绩的(de)月份(fen)之一，市(shi)场(chang)将更加注重交易现实，关注基本(ben)面的兑现，景气投资(zi)或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中(zhong)在以军工、新能源为代表的成(cheng)长板块，以及钢(gang)铁、化工、有色等资(zi)源品板(ban)块。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规(gui)律。每(mei)五年周期的(de)上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分(fen)为三个阶段。当然阶段的划分有(you)一定主观性，我(wo)们对于过(guo)去每五年(nian)的周期的上行周(zhou)期如下图所示。

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白银跟随黄金(jin)趋势向上，谨慎看(kan)多弹(dan)性。白银在 6 月初实(shi)现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平(ping)台，短期动能释(shi)放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比(bi)值向下空间受限。美(mei)国降息(xi)周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙(xu)事再(zai)起，白(bai)银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄(zhai)，光伏用银下(xia)行拐点初现，而(er)货币属性(xing)偏弱(ruo)，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配(pei)置性投资需求。白银跟随黄(huang)金趋势向上，但(dan)谨慎(shen)看(kan)多弹性，配置思路上优(you)先级低(di)于黄金，交易思路上关注(zhu)阶(jie)段性风险偏好回升(sheng) 时的多头机会。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🩲，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍇👡🍒。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班😈💞😈；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时🥥👅👝，每30分钟一班🥭🍑。具体发船时间可能视情调整🍏🤬。