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风险因素：1）主产区(qu)控产范(fan)围扩大(da)、成材减产不及(ji)预期、锰矿(kuang)供应收紧（上行风险）；2）锰硅厂家大(da)范围复产、钢材产量大幅回落(luo)、锰矿、焦炭(tan)价格加速(su)下跌（下行(xing)风险）。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🩲，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍍🍅🍓🍄；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👄💞。以旧换新政策效果持续显现🤍，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%👚🍎🥥🍍🍇，必需消费稳健增长👘😠，农副食品加工业利润增长38.2%🍒😠💖👝，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動(dong)率交(jiao)易的(de)理解仍有欠缺。波(bo)動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于(yu)囙(yīn)子的變(biàn)(bian)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)(lian)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動(dong)率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)(nei)指數(shù)(shu)有較(jiào)大可(ke)能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率(lv)的迴歸交易(yi)后，仍要迴(hui)到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)(duan)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下(xia)A股市場成長風格的堅(jiān)定把(ba)握。

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1、行业层面(mian)，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是(shi)该阶段关注的(de)重点，工业企业(ye)盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能(neng)为中报前瞻提(ti)供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益(yi)于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。

2、截至2025年6月27日，宽(kuan)基指数(shu)来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级(ji)，创业板(ban)指处于估值分位数“安全”等级。