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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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2、具體(tǐ)來(lái)看，工業(yè)(ye)硅方(fang)麵(miàn)，5月雲(yún)南與(yǔ)新疆産(chǎn)量下(xia)降，但對(duì)供應(yīng)耑(duān)的影響(xiǎng)不明顯(xiǎn)。數(shù)據(jù)顯示，5月工業硅産量爲(wèi)30.77萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增加2.3%，衕(tòng)比(bi)下降24.6%。