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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🥭🩱🥭，但后续伴随政策发力和AI产业催化🍌🍒🥔，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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今年(nian)在洛杉矶和我的祖国韩国发(fa)生的毁灭性野火是令人痛心的提醒，告诉(su)我们到底在面临什么风(feng)险。除非我们以更大的紧迫感采取行动，否则它们(men)将(jiang)成为新常态。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面🌽，国内降准降息🍍、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🍎🥕👄，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估💗🥕👄💔。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🤍，进一步支撑市场表现💯👗💘🍑。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生(sheng)指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高(gao)的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)(jian)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增(zeng)速約(yue)爲(wei)14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增(zeng)速約爲11%。囙(yīn)此，我(wo)們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)(yi)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)(mian)對(duì)(dui)股價(jià)上(shang)漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能(neng)力可能會更加明顯。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着(zhe)出口增速的收窄，盈利预(yu)计(ji)边际放缓。结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益于(yu)消(xiao)费类(lei)景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等(deng)零(ling)售领(ling)域盈(ying)利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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