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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消(xiao)费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代(dai)加速(su)，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月30日，明尼阿波利斯联储主席尼(ni)尔·卡什(shen)卡利最新表示，他认为(wei)美联储今年可能会降(jiang)息两(liang)次(ci)，首次降息可能在9月份进行。 但(dan)他也警告称，关税政策(ce)可能对美国的通胀产生滞后影响，因此决策者(zhe)应保持灵活性。卡什卡利周(zhou)五（6月27日）发表(biao)在明(ming)尼阿(a)波利斯联储官网的文章中(zhong)写道： 在我们进一步评估关税冲击(ji)对经济的真实影响之际，我们应更加(jia)关注当前所看(kan)到的通胀和实际经济数据，而不是提前承诺一个宽(kuan)松的政策路(lu)径，这样能(neng)够(gou)防止关税影响滞后出现 。 卡什(shen)卡利称，自去年12月以来，他对2025年的利率预测就(jiu)一直保(bao)持不变——当时他就预期今年只会(hui)降息两次，因为不确定今年(nian)通胀是否会持续回落。卡什卡利补充(chong)道，他预计“两次降息”中的首次，可能在9月份到来。先(xian)前，美国总统特朗(lang)普(pu)多次公开抨击美联储主席鲍(bao)威尔，因其坚决维持利率不变的立场。

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